Клеватесс: король перевертнів, немовля і живий мрець

Оточені чотирма арміями темних звірів, п'ять гуманоїдних рас прагнуть розширити відомі межі світу. На жаль, 13 героїв, відправлених до південного регіону, з легкістю знищує Клеватесс — один із володарів темних звірів. Сповнений рішучості помститися людству, Клеватесс уривається до столиці Королівства Гіден, залишаючи за собою слід смерті та руйнувань. Хоча становище здається безнадійним, у людства все ще є шанс утихомирити гнів Клеватесса. Алісія Ґленфолл, одна з 13 героїв, повертається до життя завдяки Клеватессу, щоб допомогти йому виростити новонароджене немовля, Луну, чиї рішення визначать долю людського світу. Попри початкове небажання допомагати темному звірові, Алісія усвідомлює, що Луна — єдине, що стоїть між людством і цілковитим знищенням. Приховуючи свою справжню сутність у людській подобі, Клеватесс вирушає на пошуки годувальниці разом з Алісією та Луною. Оскільки Клеватесс не бажає викривати себе, саме Алісії доводиться знищувати всіх ворогів, які трапляються їм на шляху. Тим часом сусідні країни готуються до наступу на ослаблений Гіден, прагнучи взяти під контроль єдину кузню, здатну виготовляти зброю героїв.