Принц Ллойд де Салум — колись простолюдин, який ніколи не міг осягнути магію — тепер благословенний невичерпною маною та має весь час світу, щоб опанувати нею, оскільки він не претендує на трон. Опанувавши демонічну магію, він націлюється на Церкву, щоб дізнатися таємниці божественної магії, що на крок наблизить його до поповнення свого арсеналу. Однак через свою прихильність до нечестивої магії він привертає увагу божественних істот, які бачать у ньому не більше ніж демонічного породження.