Койомі Арараґі, який більше не є людиною, вирішує повернути відрізані частини тіла Кісс-Шот Ацероли-Оріон Харт-Андер-Блейд , які були вкрадені трьома могутніми мисливцями на вампірів. На нього чекають Драматург, мисливець на вампірів, який сам є вампіром; Епізод, напіввампір зі здатністю перетворюватися на туман; і Кат, людський священик, який є найнебезпечнішим з усіх. Без відома Арараґі, кожна хвилина, яку він витрачає на те, щоб відновити кінцівки Кісс-Шот, перетворює його з людини на вампіра. Чи зможе він зберегти своє бажання знову стати людиною до кінця своїх боїв?