Спогади про одного пілота

Війна між Імперією Левамме та Імперією Амацукамі точиться роками. У розпал цієї боротьби принц імперії Левамм освідчується в коханні до Хуани дель Мораль і клянеться закінчити війну за один рік, як частину його пропозиції одружитися. Коли Амацукамі дізнаються про це, вони атакують резиденцію дель Мораль, цілячи життя Хуани. В якості останньої спроби доставити принцу його наречену, ВПС Сан-Мальтілії наймають найманця змішаної крові — бестадо — щоб таємно доправити Хуану до столиці Левамме. Пілот, Чарльз, погоджується на місію... але подолання океану самотужки на територію ворога виявляється набагато небезпечнішим випробуванням, ніж хтось міг передбачити.