Поневіряння мага Орфена

У світі магії та монстрів Криланчело Фінранді та його прийомна сестра Азалі Кейт-Сіт колись були багатообіцяючими учнями чаклунства, вундеркіндами у знаменитій Вежі Іклів. Але експеримент, який пішов жахливо не так, спотворює зовнішність Азалі, захоплюючи її у вигляді дракона. Старійшини Тауера — більше зацікавлені у збереженні своєї репутації, а не життя своїх учнів — виганяють трансформовану Азалію та приховують інцидент. Обурений, Криланчело вирішує сам, беручи нове ім’я «Орфен» і клянучись повернути Азалію до її нормального стану. Через п'ять років квест Орфена зупинився. Випадкова зустріч зводить його знову віч-на-віч з Азалі, але він все ще не може відновити її тіло. І з ворожою групою чаклунів, що полює на неї, йому може не вистачати часу. Минуле та сьогодення стикаються, коли Орфен намагається знайти, як врятувати Азалію від їхніх колишніх учителів і друзів.