Орієнт

Після того як Мусасі рятує Мічіру Саруватарі від демона, його друг Кодзіроу Канемакі дізнається, що його батько був членом клану Уесугі. Сповнений рішучості дізнатися більше про власне минуле, Кодзіро — разом зі своїми членами клану Канемакі — вирішує взяти участь у каральній експедиції Уесугі проти володаря демонів острова Авадзі: Ямата но Орочі, восьмиголового дракона, який загрожує поглинути весь регіон. Однак, приєднавшись до військового альянсу Уесугі, Мусасі стикається з суворою реальністю боротьби з могутніми демонами. Принижений браком влади та невмінням працювати в групах, він змушений навчитися співпрацювати зі своїми новознайденими союзниками. Тим часом «Обсидіанова вісімка» — група, яка переслідує Обсидіанову богиню, яка живе в тілі Мусасі — відновлює полювання на Мусасі та планує перешкодити поточній операції на острові. Оскільки ситуація стає хаотичною, Мусасі та його друзі повинні перешкодити підступам різних фракцій, які змовляються захопити Обсидіанову богиню. [Автор MAL Rewrite]