Ракуго, традиційна форма оповідання історій, потребує років, щоб будь-який учень освоїв і піднявся до вищого рангу шинучі. Відколи себе пам’ятає, Акане Усакі була зачарована грою ракуго свого батька Тору. Заглядаючи за розсувні двері, вона годинами спостерігала за його роботою та імітувала її.
Для Тору єдине, що відокремлює його від цього жаданого звання, — це проходження випробувань на підвищення перед аудиторією та старшим майстром ракуго Ісшо Аракавою. Незважаючи на його пристрасну гру, Тоору виключають зі школи Ракуго після іспиту. Ця мама він повністю кидає ракуго й погоджується на звичайну роботу, розбиваючи серце дочки.
Сповнена горя та гніву, Акане тепер прагне помститися чоловікові, який відмовляється бачити генія, який стоїть за стилем ракуго її батька. Вона просить Шигуму Аракаву, колишнього майстра ракуго Тору, взяти її під свою опіку. Але Шігума вважає себе недостойним брати іншого учня після того, що сталося з її батьком шість років тому. Щоб перевірити, чи має вона все необхідне, щоб увійти у світ ракуго, Шигума закликає Акане перевірити її рішучість, виступивши перед публікою.