Мемуари Ванітаса (частина 2)

Ванітас і Ное Архівісте вирушають до міста Геводан на пошуки «Звіра», величезної вовкоподібної істоти, яка вбила сотні людей. Підозрюючи, що Звір є вампіром, який несе прокляття, Ванітас насамперед прагне зцілити його за допомогою сил свого гримуару. По дорозі вони розлучаються і раптово повертаються в минуле — до того моменту, коли Звір ховається в лісі. Після битви з гігантським вовком і мисливцем на вампірів Ванітас вирішує об’єднатися з Жанною, щоб знайти Ное. Незважаючи на те, що вони союзники, мета Жанни протилежна меті Ванітаса, оскільки їй було доручено вбити Звіра, підозрюючи, що це може бути хтось, кого вона колись знала. Тим часом важко поранену Ное підбирає таємнича Хлоя д'Ап'є та її слуга. Як і Ное, Хлоя є вампіром, чиє існування було стерто з загальної інформації. Вона була берегинею майбутніх поколінь і одного разу спробувала знайти спосіб знову стати людиною. Хоча Ное вдячний Хлої за її гостинність, він не підозрює, що вона може бути на боці сил, набагато небезпечніших, ніж сам Звір.