Пірнувши за стародавнім мечем у водах, де відбулася битва при Дан-но-урі і загинув клан Хейке, Томона втрачає і зір, і свого батька. Залишивши лише кілька варіантів, окрім навчання грі на біва, Томона отримує достатньо навичок, щоб приєднатися до престижної трупи виконавців оповідань і бере ім’я «Томоїчі». Незабаром після цього Томоїчі зустрічає дивну людину, яка знаходить радість у тероризуванні інших своєю спотвореною зовнішністю, але дивується, коли незрячий оповідач ставиться до нього як до рівного. Пара швидко подружилася й почала виступати разом після того, як незнайомець, який обрав ім’я «Іну-Оу», виявив, що він здатний чути духів, які розповідають забуті казки про клан Хейке. Томоїчі знову змінює своє ім'я на Томоарі та використовує свою музику для просування андеграундних танцювальних виступів Іну-Оу, досягаючи неймовірної популярності серед мас. Однак нахабний і нетрадиційний стиль, який вони розвивають, кидає виклик традиціям, які глибоко цінує сьогунат. Оскільки слава пари продовжує зростати, вони повинні боротися з силами традицій, які контролюють суспільство навколо них.