Світанкова Пісня Лу

У приморському селі Хінаші-таун дід Кая Асімото є одним із місцевих жителів, який підтверджує легенду про те, що русалки ховаються біля острова Мерфолк і поглинають людей. Через нібито приваблення мерфолків і згодом спричинення смерті матері старшого, музика рідко обговорюється в родині Асімото. Незважаючи на це, Кай знаходить розраду, створюючи зациклені ритми на своєму ноутбуці та завантажуючи їх в Інтернет. Незважаючи на його стриману та похмуру поведінку, до Кая підходять Куніо та Юухо Ебіна, двоє веселих однокласників, які випадково натрапили на одне з його відео. Пара просить його приєднатися до їхньої рок-групи, але зустрічає апатію. Тим не менш, Кай погоджується супроводжувати їх на тренуванні на острові Мерфолк, де незабаром стає свідком чогось, чого не може пояснити. Пізніше тієї ночі Кай пише музику у своїй кімнаті, коли він приваблює знайому сутність — русалку. Коли вона крутиться та посміхається під звуки його стереосистеми, Кай відкриває ряд аспектів істоти, яка представляється як Лу: вона володіє неймовірними здібностями маніпулювання водою; вона розпускає пару функціональних ніг під звуки музики; але найголовніше, що вона справді доброзичлива істота, яка просто хоче, щоб вона подобалася людям. Розвиваючи динамічну дружбу, Кай і Лу поступово виявляють свою щиру сутність, перевіряючи давні кордони, які порушили гучну гармонію серед жителів міста Хінаші.