Дурненький янгол танцює з демоном

Програвши війну проти армії ангелів небес, демони пекла знаходяться на порозі краху. В останню відчайдушну спробу переломити хід війни демони відправляють Акуцу Масатору на рівень смертних на Землі, щоб врятувати свою батьківщину від ангелів. Переодягаючись під старшокласника, Акуцу прагне завербувати когось із здатністю привести демонів до перемоги. Акуцу не треба шукати далеко: серед його однокласників є чудова Лілі Амане, студентка-перевідник, яка здається ідеальним кандидатом для планів Акуцу. Але, як на щастя, Лілі є одним із тих самих ангелів, проти яких Акуцу має боротися, і його спроба завербувати її може закінчитися найбільшою помилкою у війні, що провалилася. Що ще гірше, Акуцу може закохатися у свого найгіршого ворога.