Лейтенант Зло та дівчинка-чарівниця, дійсно вороги?

Армія зла веде наземне вторгнення на Землю, а їхній лейтенант Шун Міллер сповнений рішучості завдати шкоди населенню. Жорстока репутація Міллера вселяє страх навіть у серця його власних підлеглих, роблячи його ідеальним керівником нападу на місто, яке захищає могутня чарівна дівчина Б’якуя Міморі. Однак його атака припиняється в день їхньої першої зустрічі, тому що він несподівано закохується в Б'якую з першого погляду! Переможений чарівною делікатною невинністю Б’якуї, Міллер починає обсипати її подарунками та добротою. Але невдовзі Міллер дізнається, що ангел Б’якуї — схожий на кішку фамільяр, який перетворив її на чарівну дівчину — весь цей час експлуатував її та маніпулював нею. Це відкриття зміцнює рішучість Міллера забезпечити, щоб Б’якуя продовжував жити щасливішим життям, але, оскільки війна триває, вони задаються питанням, чи зможе їхня розквітла прихильність подолати реальність їхніх розбіжностей.