Hana

Гана — студентка коледжу, яка глибоко закохується в чоловіка-осла, якого зустрічає на занятті одного дня. Вони починають зустрічатися, і хоча він розповідає їй однієї ночі про свою справжню природу, Гані це не здається важливим — вона виходить за нього заміж, а згодом народжує його доньку Юкі і одного року пізніше — його сина Аме. На жаль, чоловік-осел несподівано помирає, залишаючи Гану та їхніх дітей-ослів на самоті. Гана боїться того, що люди дізнаються правду про її дітей, тому вирішує покинути місто заради сільського містечка, розпочавши там нове життя, повне нових вражень для себе, а особливо для Аме та Юкі.