Кохачі Інугамі, детектив, який спеціалізується на окультизмі, прибуває до віддаленого села в японській сільській місцевості. Господиня місцевої корчми доручає йому розслідувати низку інцидентів, пов’язаних із гнилими та понівеченими трупами худоби, які з’являються без будь-якої причини. Під час огляду Інугамі помічає дивного хлопчика, який працює в полі. Молодий батрак, якого уникають однолітки та називають «Доротабу» за його сморід, дивується, що хтось ним цікавиться. Інугамі, охоплений цікавістю, залучає Доротабу допомогти йому в розслідуванні, незважаючи на презирливі погляди селян. Без відома Доротабу, це розслідування відкриє йому дивний новий світ — одну зі звіроподібних сутностей, відомих як Кемоно, що існує в тандемі з людьми, а також вдихне нову мету в його раніше пусте життя.