Ванґан Міднайт

Від сутінків до світанку вуличні гонщики збираються на токійському шосе — маршруті Ванган — у пошуках лише одного: швидкості. Серед них новачок привертає увагу ветеранів маршруту після того, як він купує Nissan Fairlady Z, автомобіль із сумнозвісною назвою «Диявол Z». Новачок ігнорує попередження Еріко Асакура, яка втратила свого брата Акіо в аварії за участю того самого автомобіля. Новий власник Devil Z, якого випадково носить таке саме ім’я, як і брата Еріко, стає зачарованим таємничою силою автомобіля — навіть після того, як двічі розбився. Тепер Акіо, який покинув школу і працює, щоб оплачувати ремонт свого автомобіля, дружить із звичайними вуличними гонщиками цього району: легендарним власником Porsche 911 Turbo, автомобіля, відомого на вулицях як «Blackbird»; геніальний хірург Тацуя Сіма; і Рейна Акікава, яка вдень працює моделлю, а вночі демонструє неперевершену майстерність на своєму Nissan Skyline GT-R. Завдяки цим зв’язкам Акіо вдається знайти відставного дизайнера двигуна The Devil Z, самотнього чоловіка на ім’я Джун Кітамі. Після зустрічі з Акіо Джун відновлює створення потужних, але небезпечних двигунів. Тим часом гонщики маршруту Ванган потрапили у відчайдушну гонку проти Диявола Z, якій не видно кінця.