Цуґаї потойбіччя

В ізольованому селі народилися двійнята, розділені днем і ніччю. Минули роки, і поки старший брат Юру став мисливцем на звірів, його сестру Асу замкнули в клітці, наказавши виконувати особливий обов'язок, що забороняє їй бачитися більше ніж із кількома обраними людьми. Одного непримітного дня група озброєних людей на гелікоптерах, яких жителі називають «драконами», нападає на село в пошуках Юру, вбиваючи кожного дорослого, що трапляється їм на очі. Коли Юру намагається зустрітися з Асою та втекти, він натомість знаходить мертве тіло — до того ж особа, яка її вбила, стверджує, що вона і є справжньою сестрою-близнючкою Юру. Перш ніж жінка встигає схопити його, Юру рятує чоловік на ім'я Дера — чужинець, який часто навідується до села. Проте невдовзі обох заганяють у кут. В останній відчайдушній спробі врятуватися Дера змушує Юру зробити підношення божеству села, закликаючи пару цуґаїв, чиє існування має розкрити правду про ці хаотичні події.