Світанок Відьми

Хоча він відвідує Королівську магічну академію в Королівстві Веніас, Сейбл має найгірші оцінки в усій школі. Оскільки він нічого не пам’ятає про час, проведений до відвідування закладу, коли директор Альбус доручає йому спеціальний режим навчання на півдні, Сейбл охоче погоджується. Разом із світанковою відьмою, Ру Крістасс; Холт, людська дівчина з рогами; і Кудд, ящірка Beastfallen, Sable повинні заснувати село відьом у регіоні, де антивідьомські настрої залишаються сильними. Під час своєї подорожі квартет уникає колишніх членів Dia Ignis Arbiters — групи мисливців на відьом, сумно відомих вбивствами відьом і мирних жителів. П'ять років тому їхню організацію було розпущено та амністовано з припиненням війни між Церквою та відьмами, але їхні члени все ще затримуються й готові схопити будь-якого мага, якого зустрінуть. На щастя, з Посохом Луденса, «пожирача відьом» Ру, і необмеженим запасом магії Сейбл, група може виконати свою місію для Альбуса. Якщо ні, спогади Сейбл про магію та академію будуть забрані, і він не залишиться нічого, що могло б привести його до срібноволосого мага, який першим врятував його.