Сміх під захмареним небом

На 11-му році ери Мейдзі кінець самурайського сьогунату та заборона мечів залишили в Японії тривалі шрами. Невдоволені цими останніми змінами, багато колишніх самураїв будують змову проти нового уряду, викликаючи хвилю кровопролиття. Щоб протистояти цьому руху, уряд будує колосальну в'язницю посеред озера Біва. Неофіційно призначений допомагати поліції заарештовувати злочинців, Тенка Кумоу також служить перевізником до в’язниці на озері Біва за допомогою двох своїх молодших братів і сестер: амбітного Сорамару та захопленого Чуутароу. Разом із колишнім ніндзя Фума Ширасу Кінджоу брати Кумо живуть скромним і радісним життям, присвяченим переважно навчанню та тренуванням. Однак за цією відносно безперервною щоденною рутиною привид прокляття «Орочі» починає поширювати свою тінь на місто Оумі. За легендою, кожні триста років Орочі перевтілюється в людську посудину — і вважається, що це провісник неминучої катастрофи. У той час як різні групи стикаються в пошуках судна Орочі, одні прагнуть запечатати прокляття, тоді як інші мають темні плани в русі.