Пройдисвіти

Незважаючи на успішне відбиття атаки Ендів на Верліну, війна ще не закінчилася. Коли армії монстрів перегруповуються, Чорний Король зміцнює свою хватку на вже завойованій території. Нові конфлікти спалахують по всьому Орте, оскільки його сили, що залишилися, намагаються зберегти контроль над напівлюдськими расами, які довго гнобили. У той час як Ендс стає все сильнішим з кожним днем, Тойохіса Сімадзу залишається без свідомості після важких поранень, отриманих під час битви при Верліні. Зіткнувшись з ворогами з усіх боків, доля людства все ще стоїть на вістрі ножа.