Персона: 4

Серійні вбивства останнім часом переслідують Інабу, поліція щосили намагається знайти будь-які сліди. Незважаючи на це, через те, що його батьки виїжджають за кордон на заробітки, Юу Нарукамі переїжджає в маленьке містечко до свого дядька на рік. Він вступає до середньої школи Ясогамі, де знайомиться з Йосуке Ханамурою, Чі Сатонакою та Юкіко Амагі та подружжується з ними. Гуляючи разом після школи, група розповідає Юу про міську легенду, відому як «Опівнічний канал» — таємничий телеканал, який з’являється лише опівночі в дощові дні, коли глядач сам. Зацікавившись твердженням, Юу вирішує налаштуватися тієї ночі, лише щоб побачити, як на екрані з’являється наступна жертва серійних вбивств. Його також залучає телевізор, що настільки заінтригує його новоспечених друзів, що вони захочуть розслідувати. Зрештою Юу потрапляє у світ усередині телевізора, який вкритий густим туманом і кишить ворожими істотами, відомими як «Тіні». Розуміючи, що цей світ якимось чином пов’язаний із вбивствами, створюється слідча група з метою розкрити таємницю подій.