Уроки мізантропа для напівлюдей

Сформований досвідом, який втомив його від людських стосунків, Рей Хітома відверто не любить людей. Шукаючи тихого, насиченого подіями життя, він погоджується на посаду вчителя у відокремленій школі в горах, лише щоб виявити, що його класна кімната зовсім не звичайна. Студенти, якими він опікується, є напівлюдьми, які зібралися там з єдиною метою: дізнатися, що означає стати людиною. Незважаючи на своє розчарування, Рей вважає себе відповідальним за пояснення людської поведінки та соціальних норм русалкам, кроликам, перевертням тощо. У той час як його учні щиро намагаються зрозуміти людство, їхні запитання та прагнення поступово викривають протиріччя у власних переконаннях Рей.