У 1920-х роках бідна 12-річна дівчинка на ім’я Мідорі продає камелії в нетрях Токіо. Мідорі не досягає успіху, поки одного дня до неї не звертається джентльмен, який пропонує своє співчуття та допомогу. Коли її мати, прикута до ліжка, помирає від хвороби, і більше немає до кого звернутися, Мідорі відвідує адресу чоловіка. На свій жах вона виявляє, що її змусили приєднатися до його циркової трупи Ака Неко За — мандрівного фрік-шоу, що складається з вульгарних і спотворених виконавців. Мідорі порівнює свій новий ярмарковий спосіб життя з пеклом. Вона не тільки відповідає за турботу про своїх колег і прибирання за ними, але її також часто принижують і жорстоко ображають. Страждаючи й не знаючи, що з нею станеться, вона нарешті починає відчувати себе спокійно, коли до неї приєднується Вондер Масаміцу, майстерний ілюзіоніст. Захоплений красою та невинністю Мідорі, Масаміцу бере її під свою опіку; але незважаючи на те, що їхнє кохання зростає, темні часи наближаються для Мідорі та її друзів-виродків.
SunDragon Studio
