Карневал

Під час пошуків свого дорогоцінного друга хлопець на ім’я Най потрапляє в полон до красивої жінки, зовнішність якої збігається лише з її смаком до людського тіла. Тим часом Гарекі, спритний злодій, грабує її розкішний будинок. Після того, як Гарекі відволікся, він погоджується допомогти Най втекти, але їх виявляють після повернення жінки. Коли вона перетворюється на огидного монстра, хлопці тікають. Під час втечі Най і Гарекі знаходить «Цирк», державне оборонне агентство, яке займається злочинною діяльністю, надто важкою для поліції, і захищає цивільних від «варуги» — жахливих монстрів, які пожирають людей заради прожитку. У надії, що це приведе Най до його зниклого друга, він і Гарекі вирішують приєднатися до Цирку. У своїй небезпечній подорожі вони стикаються з небезпечною варугою та починають розкривати таємниці тіньової організації, відомої як Кафка. [Автор MAL Rewrite]