Війни Ґенми

У далекому майбутньому монстри та нелюди бродять по землі, а правлячий Злий Король шукає жінку-людину, яка б народила йому могутніх спадкоємців, які вміють володіти силою. Нон пропонує себе Злому Королю, щоб врятувати своє село від нападників клану Мавп, і дарує йому синів-близнюків Луфа та Джіна. Однак невдячні селяни вигнали її та її синів, а супутник Нона Нуе (член клану демонів, перетворений на вовка за непокору) бере Луфа на виховання до свого батька, Злого Короля. Однак королева Злого Парома зневажає людей, і її злостивість до Луфа посилюється...