Досьє лорда Ель-Мелоя II: Рейковий цепелін «Ґрейс Ноут» — Вейвер, возз’єднання та магічний ліхтар

Лорду Ель-Меллою II доставляється лист, в якому повідомляється про возз’єднання в Годинниковій вежі. Одного ранку, коли наближається дата возз’єднання, лорд Ель-Меллоі II дивиться в дзеркало й шокується. Він раптом помолодшав на ціле десятиліття! Лорд Ель-Меллой II став Вейвером Вельветом, колишнім собою! Вважаючи, що опинився в полоні потужної, магічно викликаної омани, лорд Ель-Меллої II негайно починає розслідувати, як це могло статися. У день возз'єднання він пробирається до зібрання своїх сучасників, плануючи протистояти тим, хто змінив його тіло, і сподіваючись розкрити їхні наміри. Однак, коли приходить Тоуко Аозакі, все раптово змінюється...