Актори: Зв'язок пісень

Школа Теншо розташована в 7-му районі Thrive Central, де наголос приділяється позашкільним заходам, а всі клуби беруть участь у щорічному осінньому конкурсі співу. Змушений відкласти початок навчального року через госпіталізацію його старшої сестри, переведений студент Саку Отономія намагається адаптуватися до свого метушливого нового життя. Поєднуючи роботу на неповний робочий день і догляд за сестрою, йому важко знайти час, щоб приєднатися до шкільного гуртка. Готуючись до майбутнього співочого конкурсу, шкільний співочий клуб хоче використати пісню Сосуке Кагури «Cloudy Days», але Кагура не хоче давати свій дозвіл. Для виконання пісні потрібен хтось із діапазоном у три октави, і він вважає, що лише VOCALOID може відповідати стандартам. Він дозволяє клубу використовувати його пісню за умови, що вони зможуть знайти когось, хто володіє таким вокальним діапазоном, щоб правильно її заспівати. Ламаючи голову над композицією своєї наступної пісні, Кагура натрапляє на Отономію, яка чудово співає «Cloudy Days». Він запрошує Отономію сформувати з ним підрозділ для змагання. У той же час співочий клуб намагається спонукати його приєднатися, щоб вони могли використати пісню Кагури. По мірі того, як змагання наближається, Отономія має подолати свою невпевненість і вирішити, з ким об’єднатися.