91 день

Toki no Asase (Колина часу) Замість того, щоб відвідувати недільну месу, молоді Неро Ванетті та Ванно Клементе переконують молодшого брата Неро Фрате приєднатися до їхнього пустотливого плану відвідати діючий цирк у Лолессі. Незважаючи на неминучі проблеми, в які вони потраплять пізніше, троє викрадаються звідти в надії трохи повеселитися. Subete no Kinou (Усі наші вчорашні дні) У барі в Лолессі Ганзо Аларі зустрічає Вінсента Ванетті, нещодавнього італійського іммігранта, який шукає роботу. Заінтригований рішучістю Вінсента зрештою стати доном власної родини, Ганзо запрошує його наступного дня зустрітися з кількома членами Морено — зустріч, яка незабаром сформує майбутнє Лоулесса та його мафіозних родин. Ашіта, Мата Ашіта (Завтра та завтра) Після перемоги над вбивцею в маленькому містечку Хота Анджело Лагуса та Неро повертаються до Лоулесса. Однак Нерон захворів на лихоманку і почав відчувати яскраві сни про минуле. Тим часом Анджело робить усе можливе, щоб допомогти йому одужати за допомогою спеціального засобу. [Автор MAL Rewrite]